一文看懂玩具產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
來(lái)源：泰華玩具
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玩具產(chǎn)業(yè)是指以玩具產(chǎn)品為經(jīng)營(yíng)對(duì)象的所有配套支撐企業(yè)的集合，包括玩具品牌運(yùn)營(yíng)、玩具研發(fā)設(shè)計(jì)、玩具制造、玩具物流運(yùn)輸、玩具零售等各細(xì)分子行業(yè)。玩具品類(lèi)繁多，按主要材質(zhì)可分為塑膠玩具、毛絨玩具、布制玩具、木制玩具、金屬玩具、紙質(zhì)玩具等；按主要功能，玩具可以分為益智玩具、機(jī)動(dòng)玩具、電動(dòng)玩具、電子玩具、智能玩具等；按照和動(dòng)漫關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以分為動(dòng)漫玩具和非動(dòng)漫玩具。
18世紀(jì)，玩具產(chǎn)品僅作為制造業(yè)的一種副產(chǎn)品發(fā)展。19世紀(jì)出現(xiàn)了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)和銷(xiāo)售玩具的公司。20世紀(jì)初，大蕭條對(duì)于玩具行業(yè)影響巨大，部分企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)便宜玩具，以低利潤(rùn)方式部分得以幸存。二戰(zhàn)后，隨著兒童人數(shù)增加，家庭結(jié)構(gòu)變遷以及新媒體工具—電視的出現(xiàn)，玩具行業(yè)開(kāi)始繁榮。20世紀(jì)后半期，玩具安全法案出臺(tái)，數(shù)千企業(yè)破產(chǎn)。
2000年-2007年，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，傳統(tǒng)玩具受到了電子游戲沖擊，傳統(tǒng)玩具商轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電子玩具。2007年至今-2010年，金融危機(jī)影響玩具市場(chǎng)，2010年以后智能化發(fā)展成為趨勢(shì)。
海外玩具發(fā)展歷程
玩具產(chǎn)業(yè)鏈一覽
玩具行業(yè)歷史悠久,目前已經(jīng)形成成熟的生態(tài)系統(tǒng)，完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。從制造業(yè)的角度看，玩具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括塑料，五金，電子配件以及包裝行業(yè)等原材料供應(yīng)商。玩具制造企業(yè)需要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品推向消費(fèi)者，所以下游主要包括零售、批發(fā)等銷(xiāo)售行業(yè)。
玩具產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
從下游銷(xiāo)售渠道看，隨著我國(guó)電商行業(yè)的迅速發(fā)展，如今綜合電商平臺(tái)已經(jīng)成為玩具購(gòu)買(mǎi)的主要渠道，線上渠道的玩具品類(lèi)豐富多樣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年，我國(guó)通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)玩具的消費(fèi)者從65.3%提升至81.6%。
2016-2021年中國(guó)玩具市場(chǎng)線上及線下渠道消費(fèi)占比
玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)是世界最大的玩具生產(chǎn)和出口國(guó)、第二大玩具消費(fèi)市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)玩具行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年玩具產(chǎn)量達(dá)到745.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.97%；需求量方面保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，從2011年的241.87萬(wàn)噸上升至2021年的353.75萬(wàn)噸，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.88%。
2011-2021年中國(guó)玩具行業(yè)產(chǎn)量及需求量變化情況
隨著我國(guó)玩具制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，零售規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2016年到2021年，我國(guó)玩具市場(chǎng)零售總額逐年增長(zhǎng)，從556億元增長(zhǎng)至854.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.98%，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場(chǎng)空間不斷拓展。
2016-2021年中國(guó)玩具市場(chǎng)零售總額及增速
資料來(lái)源：中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)是全球最大的玩具制造國(guó)，在世界玩具市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位。從材質(zhì)上看，塑料玩具是我國(guó)玩具市場(chǎng)第一大細(xì)分品類(lèi)，2021年塑料玩具的市場(chǎng)份額約為51.05%。
2021年中國(guó)玩具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖
我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)重出口，工業(yè)化程度高但多以代工貼牌模式進(jìn)行。根據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)玩具（不含游戲）出口額達(dá)到461億美元，同比增長(zhǎng)37.6%。2022年一季度，中國(guó)玩具（不含游戲）累計(jì)出口額為89.9億美元，較2021年同期增長(zhǎng)19.4%，
2016-2022年Q1中國(guó)玩具（不含游戲）出口額及增速
從出口目的地看，美國(guó)是第一大出口國(guó)，2021年我國(guó)玩具（不含游戲）出口到美國(guó)的金額占比達(dá)到2.92%，其次是英國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、荷蘭、墨西哥、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、馬來(lái)西亞等地。
2021年中國(guó)玩具（不含游戲）出口額TOP10地區(qū)占比
玩具產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)玩具行業(yè)目前市場(chǎng)格局較為分散，國(guó)產(chǎn)玩具品牌的市占率和影響力在國(guó)內(nèi)仍整體偏弱。2021年，在中國(guó)玩具市場(chǎng)TOP10品牌中，樂(lè)高占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，占比7.7%。其次是泡泡瑪特，達(dá)到4.3%的市占率，排名第二，第三名為姚記撲克，市占率為3.1%，其余玩具品牌占比均不足1%。
2021年中國(guó)玩具市場(chǎng)TOP10品牌市占率
泰華玩具（深圳）有限公司
18世紀(jì)，玩具產(chǎn)品僅作為制造業(yè)的一種副產(chǎn)品發(fā)展。19世紀(jì)出現(xiàn)了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)和銷(xiāo)售玩具的公司。20世紀(jì)初，大蕭條對(duì)于玩具行業(yè)影響巨大，部分企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)便宜玩具，以低利潤(rùn)方式部分得以幸存。二戰(zhàn)后，隨著兒童人數(shù)增加，家庭結(jié)構(gòu)變遷以及新媒體工具—電視的出現(xiàn)，玩具行業(yè)開(kāi)始繁榮。20世紀(jì)后半期，玩具安全法案出臺(tái)，數(shù)千企業(yè)破產(chǎn)。
2000年-2007年，隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，傳統(tǒng)玩具受到了電子游戲沖擊，傳統(tǒng)玩具商轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電子玩具。2007年至今-2010年，金融危機(jī)影響玩具市場(chǎng)，2010年以后智能化發(fā)展成為趨勢(shì)。
玩具產(chǎn)業(yè)鏈一覽
- 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖
玩具行業(yè)歷史悠久,目前已經(jīng)形成成熟的生態(tài)系統(tǒng)，完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。從制造業(yè)的角度看，玩具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括塑料，五金，電子配件以及包裝行業(yè)等原材料供應(yīng)商。玩具制造企業(yè)需要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商將產(chǎn)品推向消費(fèi)者，所以下游主要包括零售、批發(fā)等銷(xiāo)售行業(yè)。
- 銷(xiāo)售渠道
從下游銷(xiāo)售渠道看，隨著我國(guó)電商行業(yè)的迅速發(fā)展，如今綜合電商平臺(tái)已經(jīng)成為玩具購(gòu)買(mǎi)的主要渠道，線上渠道的玩具品類(lèi)豐富多樣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2021年，我國(guó)通過(guò)線上渠道購(gòu)買(mǎi)玩具的消費(fèi)者從65.3%提升至81.6%。
玩具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著我國(guó)玩具制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，零售規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，從2016年到2021年，我國(guó)玩具市場(chǎng)零售總額逐年增長(zhǎng)，從556億元增長(zhǎng)至854.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.98%，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場(chǎng)空間不斷拓展。
資料來(lái)源：中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國(guó)是全球最大的玩具制造國(guó)，在世界玩具市場(chǎng)上占有舉足輕重的地位。從材質(zhì)上看，塑料玩具是我國(guó)玩具市場(chǎng)第一大細(xì)分品類(lèi)，2021年塑料玩具的市場(chǎng)份額約為51.05%。
我國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)重出口，工業(yè)化程度高但多以代工貼牌模式進(jìn)行。根據(jù)中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)玩具（不含游戲）出口額達(dá)到461億美元，同比增長(zhǎng)37.6%。2022年一季度，中國(guó)玩具（不含游戲）累計(jì)出口額為89.9億美元，較2021年同期增長(zhǎng)19.4%，
從出口目的地看，美國(guó)是第一大出口國(guó)，2021年我國(guó)玩具（不含游戲）出口到美國(guó)的金額占比達(dá)到2.92%，其次是英國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、荷蘭、墨西哥、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、馬來(lái)西亞等地。
玩具產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)玩具行業(yè)目前市場(chǎng)格局較為分散，國(guó)產(chǎn)玩具品牌的市占率和影響力在國(guó)內(nèi)仍整體偏弱。2021年，在中國(guó)玩具市場(chǎng)TOP10品牌中，樂(lè)高占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，占比7.7%。其次是泡泡瑪特，達(dá)到4.3%的市占率，排名第二，第三名為姚記撲克，市占率為3.1%，其余玩具品牌占比均不足1%。
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